Studi mendalam tentang pasar nonwoven Tiongkok: transformasi kelas atas dan tata letak global mendorong siklus baru industri

Kain nonwoven merupakan cabang inovatif dalam industri tekstil. Kain ini memanfaatkan proses seperti needlepunching, hydroentanglement, dan hot melt untuk menghasilkan bahan mesh dan lembaran, sehingga menghilangkan kebutuhan akan proses tekstil tradisional. Pada tahun 2023, total produksi kain nonwoven negara saya mencapai 8,143 juta ton, di mana spunbond menyumbang 45,8%, needlepunch 21,2%, dan hydroentanglement 18,9%. Kain nonwoven hydroentanglement, dengan kinerja superiornya, menggantikan kain tenun di berbagai bidang seperti tisu basah industri dan pemisah baterai, dengan cakupan aplikasinya yang terus berkembang.

Kemajuan teknologi dan arahan kebijakan merupakan pendorong utama peningkatan industri. Kain nonwoven nanofiber yang diproduksi melalui elektrospinning mencapai nanofiberisasi, meningkatkan luas permukaan spesifiknya hingga 3-5 kali lipat, dan menunjukkan kinerja superior dalam filtrasi efisiensi tinggi serta perlindungan antimikroba. Terobosan pengembangan kain nonwoven pintar telah mendorong pasar produk fungsional seperti sensor suhu dan penyembuhan otomatis, dengan ukuran pasar yang diperkirakan mencapai 20 miliar yuan pada tahun 2030, mendorong transisi industri ke produk bernilai tambah tinggi. "Guiding Opinions on Industrial Restructuring" secara eksplisit mengamanatkan pengurangan konsumsi energi unit sebesar 13,5% untuk perusahaan di atas ukuran yang ditentukan pada tahun 2025, yang mempercepat transisi rendah karbon. Tingkat penetrasi pasar kain nonwoven biodegradable mencapai 10% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15% pada tahun 2025. Produksi skala besar material berbasis bio (seperti PLA dan PBAT) akan semakin mendorong transisi hijau.

II. Pasar Ekspor: Peluang Global di Balik Meningkatnya Volume dan Harga

1. Ekspansi Ekspor Berkelanjutan

Dari tahun 2019 hingga 2024, volume ekspor kain nonwoven negara saya meningkat dari 1,051 juta ton menjadi 1,516 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,85%; nilai ekspor meningkat dari US$3,11 miliar menjadi US$4,04 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,98%. Meskipun harga ekspor per unit melonjak menjadi US$4/kg pada tahun 2020 karena fluktuasi pasokan dan permintaan, harganya tetap stabil di kisaran US$3/kg dalam jangka panjang. Permintaan meningkat signifikan di Asia Tenggara dan Timur Tengah, dan pangsa ekspor mereka diperkirakan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2024. Inisiatif Sabuk dan Jalan terus menghasilkan dividen pasar.

2. Lanskap Kompetitif dan Pemulihan Keuntungan

Di pasar domestik, kain nonwoven banyak digunakan dalam layanan kesehatan (menguasai 51,1% pangsa pasar), kemasan, dan tisu basah. Dari tahun 2020 hingga 2023, industri ini mengalami kelebihan kapasitas, dan margin laba operasional perusahaan skala besar anjlok dari 14% menjadi 3,2%. Namun, data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka, melalui peningkatan teknologi (misalnya, Hengtian Group mencapai peningkatan 30% dalam kecepatan degradasi dan pengurangan biaya sebesar 10%), menyeimbangkan kembali pasokan dan permintaan, dan margin laba kembali ke 3,6%. Dari Januari hingga Mei 2025, pendapatan operasional dan total laba perusahaan skala besar masing-masing meningkat sebesar 3,4% dan 17,7% secara tahunan, yang menegaskan momentum pemulihan industri.

III. Tantangan dan Tren: Persaingan yang Berbeda dan Pembangunan Berkelanjutan

1. Jalan Menuju Peningkatan Konsentrasi Industri

Saat ini, pangsa CR5 (biaya per juta) kurang dari 20%, dengan usaha kecil dan menengah (UKM) menyumbang lebih dari 85%, sehingga menciptakan persaingan yang ketat. Hambatan teknologi telah menjadi faktor pembeda utama: proses umum seperti spunbond dan spunlace membutuhkan keahlian multidisiplin dalam mekanika fluida dan ilmu material. Tingkat penetrasi lini produksi otomatis yang bervariasi menekan UKM untuk menjadi usang. Kapasitas produksi diproyeksikan meningkat menjadi 6,2 juta ton pada tahun 2025, terutama didorong oleh peningkatan teknologi dalam proses spunbond dan meltblown. Namun, pertumbuhan permintaan (4,8%) lebih lambat daripada ekspansi kapasitas, sehingga memaksa perusahaan untuk menembus persaingan internal dengan menawarkan produk yang berbeda, seperti material filtrasi tinggi kelas medis.

2. Kebijakan Lingkungan dan Risiko Substitusi Teknologi

Meningkatnya kesadaran lingkungan global mendorong transformasi industri. Uni Eropa telah meluncurkan proyek percontohan komersial untuk teknologi daur ulang nonwoven. Material biodegradable sedang memasuki fase peningkatan skala, dengan produk-produk kelas atas yang menawarkan margin keuntungan 5-8 poin persentase lebih tinggi daripada produk tradisional. Namun, teknologi yang sedang berkembang, seperti kain cetak 3D, dapat menantang proses tradisional, sehingga membutuhkan peningkatan investasi litbang. Perusahaan-perusahaan terkemuka diperkirakan akan mengalokasikan 6% dari pendapatan mereka untuk litbang pada tahun 2025.

IV. Prospek Masa Depan: Didorong oleh Dukungan Kebijakan dan Permintaan Pasar

1. Memperdalam Pasar Domestik

Industri perawatan kesehatan menyumbang 35%, barang-barang rumah tangga 28%, dan material industri 20%, membentuk tiga sektor permintaan inti. Dengan penerapan Peraturan Asuransi Kesehatan, permintaan barang habis pakai seperti pakaian pelindung medis dan masker menjadi lebih teratur, dan ukuran pasar di sektor ini diperkirakan mencapai 50 miliar yuan pada tahun 2025. Permintaan kain non-woven biodegradable di sektor kemasan tumbuh dengan laju tahunan rata-rata lebih dari 10%, dan penggunaan bahan mulsa pertanian juga berkembang pesat.

2. Peluang Baru untuk Ekspansi Global

Merger dan akuisisi industri diperkirakan meningkat 30% year-on-year pada tahun 2025. Perusahaan-perusahaan terkemuka memitigasi dampak tarif dengan mendirikan pabrik di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan India. Meskipun ekspor ke AS telah menurun 5% akibat kebijakan perdagangan, ekspor ke pasar seperti Vietnam dan Jepang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penerapan teknologi manufaktur pintar (seperti Industrial Internet of Things) telah meningkatkan efisiensi produksi sebesar 20-30%, sehingga mempersempit kesenjangan teknologi dengan perusahaan-perusahaan internasional.

V. Kesimpulan: Inovasi Mendorong Pembangunan Berkualitas Tinggi

Didorong oleh terobosan teknologi dan kebijakan lingkungan, industri nonwoven Tiongkok sedang bertransformasi dari ekspansi skala menjadi fokus pada kualitas dan efisiensi. Perusahaan perlu berfokus pada tiga area strategis: memperdalam R&D pada produk-produk kelas atas (seperti material pengontrol suhu cerdas), berekspansi ke produk-produk biodegradable, dan menjajaki pasar-pasar berkembang di sepanjang Inisiatif Sabuk dan Jalan. Pasar nonwoven diproyeksikan akan melampaui RMB 140 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5-6%. Dengan optimalisasi kapasitas, margin keuntungan bagi perusahaan-perusahaan skala besar diperkirakan akan terus meningkat, dan peningkatan konsentrasi industri akan membentuk kembali lanskap persaingan.